吴小燕:英美烟草的加热不燃烧烟草产品

中国是最大的生产国,但不是最大的消费国。本文将带您了解2018年全球和中国电子烟行业发展状况和市场趋势

吴晓燕2019-02-19 10:45

中国是世界上最大的生产中心电子烟,但不是最大的消费国,而欧美是世界上最大的消费电子产品市场。将来,在新烟草产品中,电子烟的需求增长率可能会放慢,而加热烟草产品的增长可能会保持快速增长。

四大国际烟草公司积极研发新的烟草产品

近年来,烟草新产品保持了快速增长的势头。菲利普莫里斯国际公司,帝国烟草公司,英美烟草公司和日本烟草等世界知名的烟草集团凭借强大的研发,生产和分销能力,已成为电子烟品牌的主力军。军队。目前,菲利普莫里斯国际公司,英美烟草公司,日本烟草公司和帝国烟草公司的四家主要烟草公司都生产和销售了新的烟草制品。其中,菲利普·莫里斯国际公司自2008年以来一直在研究新型烟草,目前投资超过45亿美元。主要代表产品是电子加热不燃烟草IQOS系列产品。

根据统计,2017年菲利普莫里斯国际公司的加热棒销售达到7 2. 40,000盒电子烟市场规模图,比上年增长1 4. 80,000盒。 日本 市场中的iQOS的发展已逐渐稳定。到2018年底,该产品的生产能力有望达到200万盒,年产量有望达到150万盒。

图表1:国际四大烟草公司对于新型烟草制品的研发情况

日本烟草于2011年开始研究新烟草,目前投资约20亿美元。主要代表产品是烟草蒸汽产品品牌Ploom tech; 电子烟 蒸汽产品逻辑。其中电子烟,Ploom Tech在2017年的生产能力为4. 80,000盒,而在2018年底的生产能力约为200,000盒。该产品主要在日本和欧洲销售。

英美烟草公司和帝国烟草公司均于2012年开始研究和开发新型烟草。英美烟草公司的主要代表产品是不燃烧热的烟草产品glo。 蒸汽烟草品牌Vype和“十大动机”;帝国烟草的主要代表产品是Blu-ray 电子烟 blu。

英美烟草公司的不燃烧高温烟草产品glo在2017年售出40,000盒,主要销往韩国,俄罗斯,加拿大,罗马尼亚,瑞士和其他地方。

欧洲和美国是世界上最大的消费电子产品市场,而中国是世界上最大的生产中心电子烟

电子烟 市场最初是由于大多数吸烟者的戒烟和健康需求而创建的,因此绝大多数用户来自传统吸烟者的转变。 电子烟的使用方式类似于香烟,是吸烟者接受戒烟的最简单方法。因此,电子烟在世界范围内迅速传播。

图表2:电子烟的发展历程

根据国家经济研究局的估计,2017年,全球电子烟个消费者达到3500万,电子烟销售额约为120亿美元,比2010年增长13倍,年均复合增长率率大约为45%。全球电子烟 市场发展迅速。

图表3:全球电子烟销售额变化情况(单位:亿美元)

其中,美国是最大的消费量电子烟。欧睿国际(Euromonitor International)在主要国家/地区的电子销售数据显示,2017年,美国电子烟的销售额约为4 6.美元,远远领先于其他国家/地区。 市场在英国,意大利和德国也更大。

图表4:主要国家的电子烟销售规模对比(单位:亿美元)

中国是电子烟的最大生产国,电子烟的出口占世界总产量的90%以上。统计显示。 2017年,电子烟产品和辅助产品的产量分别达到8284万套和10 2. 1亿套。其中大部分用于出口。 市场的电子烟产品和辅助产品的国内需求仅为679万套和2. 98亿套。

图表5:中国电子烟产品产量和配套产品产量变化情况(单位:万套,亿个)

图表6:中国电子烟产品需求量和配套产品需求量变化情况(单位:万套,亿个)

目前,中国电子烟 市场的规模约为40亿元人民币。作为世界上吸烟人数最多的国家电子烟市场规模图,中国电子烟的普及率极低,其消费规模不到美国最大消费国市场的15%。

尽管中国电子烟的渗透率较低,但市场的规模较小。但作为世界上最大的电子烟生产中心。全球电子烟 市场的发展也为中国电子烟制造业提供了巨大的发展机会。业内人士认为,在电子烟法规标准化发展之后,中国电子烟 市场将来也将迅速发展。

图表7:中国电子烟市场规模变化情况(单位:亿元)

新烟草制品的规模将仅次于卷烟,其中电子烟的增长速度将放慢,加热的烟草制品可能会迅速增长

电子烟分为三大类,即电子卷烟电子烟,不燃烧的无烟烟草制品和无烟烟草制品。

图表8:电子烟的分类

从全球新型烟草制品中未燃烧的烟草制品的全球销量来看,Frost&Sullivan的数据显示,2017年这一类别的市场规模约为58亿美元烟弹电子烟,到2022年全球销售额可能达到196亿美元,还有巨大的增长空间。

图表9:全球新型烟草制品中加热不燃烧烟草制品全球销售额及预测(单位:十亿美元)

就主要国家的不燃烟草产品销售而言,日本是世界上最大的不燃烟草产品销售市场,是韩国的八倍多,在市场中排名第二。

图表10:加热不燃烧烟草制品全球销售额TOP10国家(单位:百万美元)

业内人士预测,到2020年,新烟草制品的销量将超过烟草和雪茄电子烟加盟,成为仅次于卷烟的第二大烟草制品类别。其中,电子烟的增长速度放慢,加热的烟草产品增长迅速。

有关更多数据,请参阅前瞻工业研究院发布的“中国烟草业市场需求预测和投资战略规划分析报告”

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吴晓燕(高级行业研究员,分析师)

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